自从那次巡礼以后，皇帝对两个骗子更加重用了。除了加官封爵，更加赏赐了许多金银珠宝。两个骗子洋洋得意，开始变得目中无人，看谁不顺眼就给颜色他看，谁都得让他三分。因此，朝中的大臣对此十分不满，但很无奈，谁叫他们是皇帝的宠臣呢？一天，一个受他们出言侮辱的大臣气愤地大嚷：“气死我了！什么新装，哼，全都是骗人的鬼把戏，根本没存在！凭什么骑在我们头上？”“你也没看见吗，我也是，难道……那件衣服根本不存在？”“对，或许这是个骗局！”“嘘，小声点，让他们知道就糟糕了。”“实在是欺人太甚了！”一位老大臣也在附和。“咱们一定要想办法把他们拉下台！”“可是现在人家位高权重，你怎么跟他们斗？”“我已经想到了怎样把他们揭穿这个骗局了！”“真的”“对，明天等着看戏去！”
第二天，刚行完君臣之礼后，老大臣请奏皇帝：“陛下，自从你穿那件漂亮的新衣以后，大家都很是羡慕，您能再给大家展示一下？“好的，我非常乐意。”皇帝非常高兴。“可是在试衣之前，您可以借新衣给众大臣欣赏吗？”“可以。”皇帝同意了老大臣的要求。
新衣拿出来了。老大臣命令宫女点燃宫灯，顿时宫殿一片辉煌。老大臣说：“现在大家看脚下，每个人都有一个自己的影子，连物件也不例外。现在，请把新衣展示出来，如果它是有影子的，就证明它是一件实物。但如果是没有影子的，就证明是无中生有！”说罢，他将新衣展示在灿烂的灯光下――不存在的东西当然是没有影子。真相大白了，两个骗子知道事情要败露，立刻拔腿就跑。皇帝命令士兵把他们拿下，判以死刑。其中一个骗子忽然大笑。皇帝勃然大怒：“死到临头还笑？”“哼，这不可笑吗？陛下，你怎么知道衣服是真是假？你们当初自己都说自己能看到衣服啊！一个一眼就可以看穿的骗局，竟然是如此畅通无阻，因为什么？为了自己的地位和面子，每个人都违心说假话，自欺欺人。在巡游的时候，一个小孩说出了真话，我们在那时候多么害怕谎言会被揭穿。没想到，愚昧的你们，竟然这也看不出来，仍装作若无其事。还有你们这些所谓的大臣，认为揭穿我们的骗局是一件光荣的事吗，你们无非是为了自己的利益作出发点……”
宫殿里的人都愣住了，每个人都想了很多，很多……